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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥦🩰，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥝，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😠🥒。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😈🤍🧡🧄🥕，无风险利率持续下行🩳🍆👗🥬，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💞，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👅👗👄🍎，也会对市场风格的演变起到关键作用🧡💝🥕🤍。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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展望7月🍌💗，市场可能会呈现指数突破上行🤬🍍🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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从中信一级行业来看，本周(zhou)涨幅(fu)最高的(de)前5大行(xing)业依次为综合金融、计算机、综合(he)、国防军工、非银行金融；中信一级行业(ye)中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融(rong)、国防(fang)军工。

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证监会决定：对大信所责(ze)令改正，没收审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款。对郭春亮、卓红英给予警告，并分(fen)别处以40万元罚款。

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1、风云(yun)君本以为(wei)至纯科技能够实事求是、就(jiu)事论事对异(yi)常(chang)数据给出合理(li)解(jie)释，用数据、***息驳斥风云君的“谬误”，让风云(yun)君“老脸下不来台”。

2、6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)(ling)域主要集中在資源(yuan)品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造(zao)領域工程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售放緩(huǎn)，消費服(fu)務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比增(zeng)幅收窄，金(jin)螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。