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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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唐晨：港股整体有望呈(cheng)现震荡(dang)向上的趋势。在上半年(nian)积累了(le)较(jiao)高收益、风险偏好水平也较(jiao)高的情况下，阶段性调整是合理(li)的。预计四季度有估值切换的(de)机会，同时，资金面可能有更多(duo)的边际变化。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度(du)上(shang)漲6.84%、領(lǐng)(ling)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易(yi)情緒(xù)(xu)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能(neng)指標(biāo)轉入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)(shi)指標僅(jǐn)北(bei)證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基(ji)指數轉爲(wèi)看多信(xin)號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型(xing)ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨(jing)流齣主要方曏(xiǎng)。

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中国（香港）金(jin)融衍生品投资研究院院长王(wang)红英表示，今年上半年，我国货币政策仍(reng)以适度宽(kuan)松为主，通过降(jiang)低(di)利率**经济发展。而在这一背景下，部分债券(quan)型基金的净值不断创下新高，且规模呈(cheng)现出增长(zhang)趋势。因此，部分基金管理人也会通过分(fen)红的方式帮助相(xiang)关投资者“落袋为安(an)”。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💋👅🍅，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥕🌽😡，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥭，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🥥👚🍏，银行🥑、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💝👝🥥🍏，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不(bu)断被价格走势证伪，” 马奥尼资(zi)产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市(shi)场每次本可能下跌(die)的机会都(dou)失败了。相反，它继续做牛市(shi)最擅长的事：翻越(yue)担忧之墙。我们(men)认为这轮涨势可以持续，当(dang)然不会没有下(xia)行波动。”