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1、宏观🍍😡🩱🍉。海外方面💟🤍🥻，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下😡，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🎒，美国一年铜消耗大概160万吨左右💞🍆🥾🥭，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💖，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🤍，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥔👿🤬💘；二是😠，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🍓，三季度经济数据可能逐步显现🌽，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💖👢，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱👢，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🍈🥦，国内经济“稳增长”依然是主旋律💕🥦🥥，基建和制造业投资保持韧性👢😻💘，但地产投资持续拖累🤬😡👙，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力👿🍊👠，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💗。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了(le)两(liang)轮(lun)上涨：第一轮发生在一季度(du)，主要是春节(jie)后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域发(fa)展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了(le)一轮积极布局；第二轮发生在(zai)二季度，在特朗普向全(quan)球掀起贸易(yi)战的(de)背景(jing)下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态(tai)度转变而迅速趋缓，市场(chang)快速消化中美关税战的预期(qi)，辅以国家(jia)队(dui)积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税🩰💝，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款🥕。不过，也有一些情况可以免除这一税务罚款🍎🧅，包括某些医疗费用🧄🍎、合格的学费支付🍉💞🍎🥭，以及首次购房者最多 1 万美元的提款。

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本週上證50、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000指(zhi)數(shù)期貨(huò)(huo)主力郃(hé)(he)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均(jun)每週(zhou)基差變(biàn)(bian)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變(bian)差。IH噹月郃約(yue)近(jin)一季度平均每週基差(cha)變化-0.07%，相比(bi)于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平均每週基差(cha)變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。

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