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二昰(shì)部分生鮮(xiān)食品上市，食品供應(yīng)充足，價(jià)格迴(huí)落。5月份蔬菜(cai)、禽蛋等食品上市量增加，帶(dài)動(dòng)(dong)價格下行。從(cóng)環(huán)(huan)比看，5月食品價格環比下降(jiang)0.2%，影響(xiǎng)CPI環比(bi)下降約(yuē)0.04箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，其(qi)中鮮菜價格環比下降5.9%，鷄(jī)蛋、豬(zhu)肉(rou)、禽類(lèi)(lei)價格環比降幅在0.3%-1%之間(jiān)。從衕(tòng)比看，5月食(shi)品價格衕比下降0.4%，降幅比上月擴(kuò)大(da)0.2箇百分點。

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此外估值(zhi)優(yōu)勢(shì)(shi)：目前(qian)A股42隻銀(yín)(yin)行股除招商銀行外(wai)，仍均爲(wèi)(wei)破淨(jìng)狀(zhuang)態(tài)；中證(zheng)銀行指數(shù)(shu)市淨率PB爲0.68倍，仍位于近(jin)10年(nian)38.43%的低位區(qū)間(jiān)。

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2、宏观经济：根据彭博(bo)一(yi)致预期，2025年二季度(du)越南、菲律宾、印(yin)尼、马来、新加坡、泰国的经济增(zeng)速(su)分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们(men)认为，美国关税政策进入90天宽限(xian)谈判期（7月9日结束(shu)），预(yu)计推动以越南、马来西亚(ya)、泰国、新加坡等出口导(dao)向(xiang)型(xing)经济在二季度抢运美国保持(chi)韧性，但下半(ban)年进入去库(ku)存周期而开始(shi)承压。