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我们认为长期而言😈💓💓，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看👚🧄💘😡，关税政策下出口型企业有更高的不确定性👚😻，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业🍎👛🍉👙。但整体而言💖👝💓，我们认为个股逻辑大于行业逻辑🍊🩳，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中🥥🧄，能够适应消费者节约志向👝、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现💖。

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海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受(shou)以(yi)色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴(ba)盖里身亡(wang)，大幅激(ji)化市场避(bi)险预期，黄(huang)金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一(yi)度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司(si)，本(ben)周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受(shou)中东局势影(ying)响，市场开始预(yu)期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本(ben)周累(lei)计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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本周美股回顾。中(zhong)美关(guan)税(shui)谈判取得(de)一定进(jin)展，贝森特表态，美国可(ke)以(yi)延长部分谈判(pan)对手的关税暂(zan)停期，利(li)好美股情(qing)绪继续转暖，本周(zhou)美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗(lang)冲突影响市场风偏，市场趋于(yu)避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受(shou)阻，原(yuan)油价格大涨，带动美股石油板块(kuai)大涨。

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1、迴(huí)遡(sù)來(lái)看，上述四傢(jiā)銀(yín)行定增(zeng)事項(xiàng)快速推進(jìn)，就中國(guó)銀(yin)行、交通銀行來看，從(cóng)預(yù)案髮(fà)佈(bù)，到讅(shěn)批通過(guò)，再(zai)到資金到賬(zhàng)，共歷(lì)時(shí)75天。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👅，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势😻💋🍇🍎，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭😠🤍🍏，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💝💯，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍆🧡、煤炭🍊🥾💞、化工🥬🥑、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍅🍏👞，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍏，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👙，港股21年全年净利润增速21%🩳🥑🍍，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💯🍈🥦💛、H行情分化的重要原因之一👠🤬👿。当前来看🩰，关注通胀回归的节奏和幅度👢👢，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍆🥬🌽🍎，有望相对港股走强，但短期概率不大🍊🍆。此外，关注美联储降息预期🍇👗💗，若降息时点持续延后👚🥑👗，海外流动性趋紧对港股冲击更大😠🤬💖，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。