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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍉🍈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥬😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅👜🥕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销均保持(chi)较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依(yi)赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体(ti)、光(guang)学光电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善。

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战略上🥦👛👅👚，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👘🥿🥭😡、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥑😡👞，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👛🍒，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍉，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💔👅🍄，突破前可能还需要震荡一段时间👅💋👅。2014年7月突破后的牛市🍓🍏🍇，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍄👄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💗🥑🍄，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥻🥕💝。与此同时🥬，更重要的是2014年二季度🍓，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👄💝💕🧄，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍉🩱，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥕🍇。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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