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行业(ye)配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行(xing)的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其(qi)分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的(de)银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金(jin)属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触(chu)底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两(liang)项支持资本市(shi)场的货(huo)币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设(she)备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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