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緻尚(shang)科技在公告中錶(biǎo)示，福可(ke)喜瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)專(zhuan)業(yè)緻(zhi)力于MPO/MT挿(chā)芯、連(lián)接器的(de)技術(shù)開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用的(de)高科技企業。自2020年蓡(shēn)股投資福可喜瑪股權(quán)后，公司爲(wèi)福可喜瑪的髮(fa)展提供了資源保障，福(fu)可喜瑪在(zai)MT挿芯領(lǐng)域構(gòu)建(jian)較(jiào)強(qiáng)競(jìng)爭力。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日🍄🍄👘，市盈率为11.7倍💗🥕🎒，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍👿💗👿，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的(de)板块】具(ju)备关(guan)注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤(pi)酒等板(ban)块的轮(lun)动机(ji)会；而(er)另(ling)一方(fang)面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及(ji)近(jin)期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🌽💯，6月重要政策约148个。具体来看💛🥬，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🌽🩰；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💋，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥾💓，央行🍍👛，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍅🍍🩱；3）产业政策方面🍋🧄，6月围绕新质生产力💞👄😠，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、▶ 结合工业企业盈利🩳🥒🍒、库存周期、合同负债增速💞、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😠👘🥥、光学光电子、消费电子🥥🥕💓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💗，业绩有望改善🍅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧡🍇🥾、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💋👛、农副产品、家电、家具🍒🌽💖、饰品🍑💓🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞；

2、“PTA成本端的弹性同样值得关(guan)注。”刘思琪补充说，当前(qian)，PTA呈现(xian)近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保(bao)持强势及(ji)产业链利(li)润提供支撑。但是，从(cong)远期来看，PTA新装置投产且下(xia)半年检修计划(hua)减少，叠加(jia)聚酯行业夏(xia)季需(xu)求淡季(ji)来临，供需边际(ji)走弱将制约PTA价格上(shang)行的空间。不过，从成(cheng)本(ben)端来看，目前PX的供需结构优于(yu)PTA，若PX装置出现计划外的检(jian)修(xiu)，相关影响会向PTA传导，带动其(qi)价(jia)格上行。