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综合而(er)言，中东局势在周末仍继续升温，关(guan)注冲突是(shi)否进(jin)一步扩大以及美国是否正(zheng)式宣布介入，短期贵金属受资金青睐，正在试探前期高点的阻力。

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展望A股后市，待相关事件充分消(xiao)化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计(ji)后续政策(ce)仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡(dang)。扩内需一直是近期国内政(zheng)策(ce)的重(zhong)点，未来有望持续(xu)迎来政策催(cui)化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加(jia)工(gong)、专业服务、休闲(xian)食(shi)品等行业。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回(hui)归产业趋(qu)势(shi)的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定(ding)品(pin)牌客户成长的零部件及模组公(gong)司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议(yi)开始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。

2、本(ben)周，中(zhong)美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后(hou)宣布就缓解贸易紧张局势达成(cheng)“框架协议”，短期来看外贸环境(jing)压力趋于缓(huan)和，但(dan)地缘冲突升级再度冲(chong)击市场风险偏好。