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展望7月🥦👿🥝💛，市场可能会呈现指数突破上行💋👿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑🍏🥕，在科技💌🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏🧡👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👙🥝，但是预计在积极财政政策的支持下🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻🍈👅🥒。在流动性和增量资金方面👅👚🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖👛🥬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥾🥕。风格方面🥒🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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該(gāi)報(bào)告(gao)指齣(chū)，創(chuàng)科業(yè)界的人力需求預(yù)計(jì)將(jiāng)由2023年的6.02萬(wàn)(wan)人增至2028年的9.64萬(wan)人，竝(bìng)(bing)于2030年超過(guò)10萬人。預計至(zhi)2028年，創科業界將麵(miàn)臨(lín)1.8萬至(zhi)2.3萬人的(de)人力短缺，高需求職(zhi)業包括項(xiàng)目經(jīng)理、數(shù)據(jù)分(fen)析師(shī)，以及人工智能、新能源科技、微電(diàn)子及製藥(yào)等領(lǐng)域(yu)的創科專才。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减(jian)产产(chan)能逐步(bu)复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存(cun)和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来(lai)的博(bo)弈点(dian)或更多(duo)在于矿价底部。在几内(nei)亚事件之前，我们倾向于 60 美(mei)金作为矿(kuang)价的底部(bu)，因为从(cong)成本和历史(shi)出矿价格来看，60 美金矿企(qi)仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分(fen)几内亚高成本项目和非(fei)几内亚矿石(shi)的成本，引发矿(kuang)石供应收缩。但几(ji)内(nei)亚事件后，矿石止跌小幅回(hui)升后再度僵持，由于事件(jian)落地进度、对于企业成本的增加等信息不透(tou)明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底(di)部需要(yao)谨(jin)慎。此(ci)外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计(ji)主力合约运行区间(jian) 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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