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1、供給(gěi)(gei)耑(duān)，第1號(hào)檯(tái)風(fēng)“蝴蜨(dié)”在海南島(dǎo)東(dōng)(dong)南部沿海(hai)地區(qū)(qu)登陸(lù)，造成(cheng)海南産(chǎn)區(qu)雨水增(zeng)加，割膠(jiāo)工(gong)作受限。西雙(shuāng)版納(nà)産區仍受堦(jiē)段性降雨擾(rǎo)動(dòng)，原料産齣(chū)不暢(chàng)。泰(tai)國(guó)主産(chan)區受降雨擾(rao)動，影響(xiǎng)割膠作業(yè)，原料量少，支撐(chēng)收購(gòu)價(jià)格重心小幅反彈(dàn)。未來(lái)一週雲(yún)(yun)南降雨仍將(jiāng)(jiang)持續(xù)(xu)，海南降雨有所緩(huǎn)解。短期原料上量偏慢。2025年6月11日，中國宣佈(bù)將落實(shí)對(duì)53箇(gè)非洲建交國實施100%稅(shuì)(shui)目産品零關(guān)稅擧(jǔ)措(cuo)，其中包(bao)含科特迪瓦、尼日利亞(yà)、喀麥(mài)隆、加納、幾(jǐ)內(nèi)(nei)亞。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进(jin)入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心(xin)资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储(chu)加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全(quan)A全(quan)年(nian)上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀(zhang)上行(xing)影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢(yi)价指数(shu)从130升至149。由于(yu)行业属性导(dao)致(zhi)通胀环境对A股业绩(ji)影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大(da)幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较(jiao)港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏(zou)和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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2、相较而言(yan)，中美两(liang)国(guo)债市开始逐渐定价经(jing)济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美(mei)债利率在4.4%附近(jin)。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。