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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💟🍎，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🩲🍓🍅、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🍅👗💔🍋💞，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍄🍓🥝🥔，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🍋🩲🍄，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💓💕🩰👝👛，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍅，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍍💟。

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维持(chi)年度策略观点：牛市(shi)上半(ban)场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估(gu)值抬升(sheng)，资产价(jia)格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下(xia)半(ban)场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷(dai)渠道从(cong)淤积的金融市场进入实(shi)体(ti)经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和(he)分红能(neng)力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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