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本週美債(zhài)咊(hé)美元受通(tong)脹(zhàng)報(bào)告咊中(zhong)東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大幅(fu)波動(dòng)，本(ben)週早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)據(jù)影響，美債收益率下行。週五中東(dong)衝(chōng)突(tu)導(dǎo)緻油價(jià)大(da)幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動(dong)不衕(tòng)期限美債收益率顯(xiǎn)(xian)著上行。2年(nian)期、10年期、30年期美債收益率本週(zhou)分彆(biè)下(xia)行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)利率(lv)本(ben)週收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註日央行(xing)會(huì)議(yì)。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情中(zhong)收敛(lian)有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国(guo)内经济下行压力加(jia)大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通(tong)胀持续高位，美联(lian)储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年(nian)5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法(fa)案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在(zai)未(wei)来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意(yi)味着(zhe)美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能(neng)出现美债大幅增发的(de)情(qing)况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，另一份**報(bào)告顯(xiǎn)示，5月美國(guó)生産(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）衕比上漲(zhǎng)2.6%，與經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)期一緻，錶(biǎo)(biao)明通脹(zhàng)壓(yā)力竝(bìng)未(wei)進(jìn)一步加劇(jù)。

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2、相较而(er)言，中美(mei)两国债市(shi)开始逐(zhu)渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引(yin)发的(de)基本面事实更感兴(xing)趣。