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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加🥔，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍👄、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量🍓👗，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行💗💟。中长期而言🧄💌💟，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高🍓🥬，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

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1、配置层面🥾，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💕💕、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥒、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会👝🥒🍎😻。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🥦🍍🥝。此外🩰💖🥝，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断，即供需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨💞🌽🍇，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨👗。