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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)(jiao)高(gao)增速或(huo)的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈(ying)利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領域盈利有(you)朢持續改善；

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4、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损👿🥝💝👘，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😠，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍄🥾🥕。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥑🍌，分别以25/3/20、25/6/12为界🍎💛，市场共经历过两波较明显的高低切换🩲😈💕🩱💌，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍉、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🩱，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👠🥬🎒🩳、电网设备、工业金属👞🥻、啤酒等板块的轮动机会😠🥑🥥；而另一方面💌👞🎒，资金脉冲加速🍒🤬、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💋，结合估值、拥挤度位置🩳💞💔，短期风格层面继续关注科技🩱，行业层面优选光模块/PCB😻🤬🥔😡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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