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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增(zeng)矿山减(jian)产/停产消息，尽管(guan)矿山(shan)项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本(ben)的空间可(ke)能较为有(you)限，可关注NAL和Wodgina项目情况(kuang)；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延(yan)期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万(wan)吨 LCE，如果考虑(lv)回收、手抓矿和其他潜在供给的供应(ying)或将达到165万(wan)吨LCE左右，主要有(you)Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐(yan)湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋(feng)Goulamina爬坡、盐湖(hu)股份4万吨试生产，麻米(mi)错盐湖年底投产、拉(la)果错盐湖爬坡、李家沟(gou)爬坡、蒙金矿业一(yi)期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二(er)期计划(hua)投产。碳酸锂生产方面来看，上半(ban)年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧(jian)下窝复(fu)产(chan)且爬坡速度快、部分氢(qing)氧化锂产(chan)线转产碳酸锂，另一方面，部分(fen)厂家(jia)通过套(tao)保锁定(ding)利润稳定生(sheng)产，使得上半年碳酸锂(li)累计产量同(tong)比(bi)增长44.2%至43.04万吨。氢氧化(hua)锂生产方面来看，市场需(xu)求放缓叠加部(bu)分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万(wan)吨。

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我们认(ren)为，多方面积极因素(su)会在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市(shi)的核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上力(li)度强，也在提示市场更多关注长期积极因素(su)。也要承认，当下行情距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要体现(xian)为：总量基(ji)本面预期偏弱，结(jie)构性改善还不是牛市级别。各类资(zi)金预(yu)期依然(ran)割裂，关(guan)注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年(nian)二(er)季度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。

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若從(cóng)具體(tǐ)(ti)産(chǎn)品來(lái)看，ETF則(zé)在年內(nèi)分紅(hóng)牓(bǎng)前(qian)十中佔(zhàn)據(jù)多蓆(xí)。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)(hu)深300ETF以高達(dá)83.94億(yì)元的分紅金額(é)遙(yáo)遙領(lǐng)先其餘(yú)産品，也刷(shua)新了ETF單(dān)次(ci)分(fen)紅金額紀(jì)(ji)錄(lù)。華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深(shen)300ETF則分彆(biè)以26.83億元(yuan)、24.35億元的(de)分紅金額緊(jǐn)隨(suí)(sui)其后，位列分紅牓第(di)二、第三。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000處(chù)于(yu)估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處(chu)于(yu)估(gu)值分位數“安全”等級。

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1、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%👠，因此我们将采取非常严格的措施🍉🥻。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心👘🩰，通胀现在会保持在低位。”

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性🍌😠💋，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能👙🧅👅🥾，并对风险偏好形成压制🥻🧄😡🍑。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🥝👗👠。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束👗，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🧡。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。