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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥒👙🍉，市场可能会呈现指数突破上行👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞，财政指数的发力和消费的韧性🍊🥭🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👿🥾🧄，在科技💞🥬👚💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥾👗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💝😠👗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居(ju)民消費(fei)價(jià)格指數(shù)（CPI）衕(tong)比與(yǔ)4月持(chi)平爲(wèi)(wei)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百(bai)分點至-0.4%。

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2、从调研类型来(lai)看(kan)，特定对象调研和其(qi)他为本周主要调研类型，占比分别(bie)为64.21%和16.61%。从机构(gou)类型来看，投资公司、基金公(gong)司和证券公司的(de)调研次数占比依次为8.3%、25.5%和(he)52.9%。