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2、行业配置：维持哑铃(ling)配(pei)置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延(yan)续其分红表(biao)现，也可以(yi)通过自由(you)现金流(liu)积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改(gai)革红利推升估(gu)值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红(hong)保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩(sheng)余流动(dong)性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步(bu)加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行(xing)业关(guan)注自主可控(kong)，包(bao)括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。