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根據(jù)全毬(qiú)髮(fà)售方案，海天(tian)味業(yè)此次將(jiāng)髮行2.63億(yì)股H股，其中，國(guó)際(jì)(ji)髮售（曏(xiǎng)香港及境外機(jī)構(gòu)及專業投資(zi)者）2.47億股H股(gu)，佔(zhàn)髮售股份總數(shù)約(yuē)94%；香港公開(kāi)髮售1579.43萬(wàn)股H股（供香港公衆認(rèn)購(gòu)），佔髮售股份總數約6%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企(qi)业(ye)，既可(ke)以延续其分红表现(xian)，也可以通过(guo)自由现(xian)金(jin)流积(ji)累(lei)转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值(zhi)和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支(zhi)持资(zi)本市场的货币(bi)政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两(liang)项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能(neng)源化(hua)工（新疆煤化(hua)工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、4月10日，抖音官方(fang)公众号“抖音安全中心”发布(bu)关于打击违规(gui)微短剧的公告。公告显示，3月，抖音平台累(lei)计拦截下架违(wei)规微短剧476部，大量(liang)在审核阶段进行了拦截未上线播放，部分为回查下架。

2、基本面上，伊朗日产330万桶原油，其中200万桶(tong)用于出(chu)口。在全球石油日需(xu)求量达(da)1.039亿桶的背(bei)景下，即(ji)便伊朗产(chan)量完全中断，沙特和阿联酋超过350万桶的快速增产能力理论上(shang)足以填(tian)补缺口。