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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🍅💌，推动中小银行聚焦主责主业💕，支持银行补充资本👢，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具👜🍊，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🍒🥬👠、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🧄，探索常态化的制度安排🥑🍈，维护资本市场稳定🩱👡👗。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🥾👙，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效😠💓🍎🥝👚，加大存量商品房和存量土地盘活力度👜🥒💘，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度🤍💕，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放👝，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🤬🍄🧅。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🍄🩰🍅🥔，主因是人民币的不断升值🩳💔。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🩳🍅🧅、军工、电新等表现亮眼🍎。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🥑👞。

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1）新质生产力：工信部等部门对(dui)人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广(guang)州(zhou)、杭州人工智能政策(ce)频出。中央层面，5月30日，工业(ye)和信息化部发(fa)布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构(gou)建完备的算力互联互通标(biao)准体系，并于2028年基本实现(xian)全国公共算(suan)力标准化互联，打造“算力互联网”新(xin)格局。该计划聚焦设施互联(lian)、资源互(hu)用、业务互通与(yu)应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网(wang)调(diao)度等关(guan)键技术突破，建(jian)设国家级与区域级算力平台(tai)，支撑超算互联网和中(zhong)国算力(li)网(wang)标(biao)准化升(sheng)级。6月9日，工信部(bu)与民政部联(lian)合发布《关于开展智能养老服务(wu)机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试(shi)点(dian)计划。地方上，6月3日，上海市(shi)经济和信息化委员会组织2025年上海(hai)市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申(shen)报，聚焦人工智能、大(da)数据、区块链等新技术，支持(chi)企业加大(da)软、硬件投入，开(kai)展AI本地计算集群(qun)部署、云服务器租(zu)赁(lin)、设备购置，构建产业级多模态数(shu)据。6月5日(ri)，广东(dong)省人工智能与机器人产业联盟将成立，意(yi)味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段(duan)。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开(kai)，进一步明确了打(da)造人工智能创新高地的目(mu)标与路径(jing)，为杭州在人工(gong)智能领域的发(fa)展注入强大动力。

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战略(lve)上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来(lai)全面牛市(shi)。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月(yue)）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显(xian)转向积极，全(quan)国各地放(fang)开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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1、在特(te)朗(lang)普的大力支持下，“大(da)而美”灋(fǎ)(fa)案5月22日以(yi)一票(piao)之差在衆議(yì)(yi)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱(ruo)優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議院程序性投票(piao)，一路跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又(you)對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的(de)部分在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆(zhong)議院再投一(yi)輪(lún)。

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