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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)(jie)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月(yue)，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在(zai)國(guó)防軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)(nong)林(lin)牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)(hu)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)等。

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2、5、国际市场方面：经济(ji)增速预期(qi)下调(diao)，“对等关(guan)税”影响(xiang)下，棉花出口受到影响，叠加全(quan)球棉花部分(fen)主产国(guo)丰产预期，棉(mian)价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年(nian)度全球棉(mian)花产(chan)量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认(ren)可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地(di)缘冲突不断、经济增速预期(qi)下调、“对(dui)等关税”仍然存在(zai)等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调(diao)。全球棉花供需层面并(bing)不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度(du)美棉种植面(mian)积降幅(fu)较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积(ji)占比较低，美棉优良率高(gao)于去年收割时期水平，本年(nian)度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预(yu)计2025/26年度美(mei)棉出口较去年低基数有一(yi)定上调(diao)，但仍(reng)低于(yu)过去5年均值水平(ping)，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预(yu)计为30.5%，较去年同(tong)比下降，但仍高于过去10年(nian)均值(zhi)水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略(lve)好于(yu)上(shang)一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需(xu)层面外，宏观层(ceng)面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税(shui)谈判进度如何、全球(qiu)地缘(yuan)冲突未来(lai)将(jiang)如何演绎(yi)等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体(ti)仍以区(qu)间运行来看，关注宏(hong)观及天气扰动。