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本周上证50、沪(hu)深300、中证500、中(zhong)证1000指(zhi)数(shu)期货主力合约贴水率环(huan)比上一交易周下(xia)降。IF当月合(he)约近一季度平均每(mei)周(zhou)基差变化-0.06%，相比于(yu)近半年的-0.03%环(huan)境变差。IH当月合约近一(yi)季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近(jin)半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季(ji)度平均每周基(ji)差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%👚🍄，中证800股票池中获得超额收益0.50%👝，全市场股票池中获得超额收益0.09%🩲。

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秦安股份：公司正在筹划(hua)以发行股(gu)份(fen)及支付现金的方式购买(mai)安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股(gu)份募集配套(tao)资金。经初步测算，本次交易预(yu)计不构成重大资产重组。公司(si)股票自2025年6月30日开市起停牌(pai)，预计停牌(pai)时间不超过10个(ge)交易日。

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2025年上半年蛋白粕期货震荡运行(xing)，基差大起大落，因美对(dui)外加征关税(shui)以及国内(nei)大豆阶段性供需失衡。油脂市(shi)场呈现(xian)分化，棕榈油高位回落(luo)，菜籽油坚挺，因供需(xu)格局差异。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

2、2022 年 9 月，G9 灾难性发布，8 个配置混乱且定(ding)价都不够有竞争力，小(xiao)鹏股价一度下跌八成，被(bei)对手猛烈攻击。何小鹏在当年 11 月(yue)反思，他不赞同出其中一个低配(pei)（续航 570 公里版本(ben)），但配(pei)置最终是高(gao)管讨论的结果。产品、销售(shou)、供应链、制造各有(you)角度，自(zi)己 “勉强(qiang)接受”，没有(you)集权(quan)。夏(xia)珩当时负责产品，何(he)涛管直营渠道和供应链。