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🏮行(xing)业配置(zhi)层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维(wei)。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金(jin)属(shu)、啤(pi)酒等板块(kuai)的(de)轮动机会；而(er)另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格(ge)层面(mian)继续关注科(ke)技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国(guo)产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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