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行业配置：维持哑铃配置思路🍒，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👚👡，前端的收入和利润难以保证🤬🍎，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👢👚🥕，获得ROE的抬升，享受更多成长性💟。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💝👙；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💘💞，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💓，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩱👚🥿💯；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👿😠。③进攻弹性视角下👘💞🍉，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😠🍒💔。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👿😻👛，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥿😡🍅，截至25/5已上行至1.8%👄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥒🥝🍅🌽、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💋🩰。行业关注自主可控💞🩲，包括电子（算力💛、半导体设备、芯片）😻👜、信息化（数据库💝、操作系统）🥒🍆🍎、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示🥥🥔💟👘，截至周四（6月12日）收盘👝🥥🍎👗，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显💛🍑。

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但值得注意的是，公司(si)前期与部分投资者签署了特殊权利协议，包括赎回权、优先(xian)清算权、反稀(xi)释条款等。约定触发若干事件情况下，需现金赎回股份。

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