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2025年2月(yue)，國(guó)傢(jiā)髮(fà)(fa)改委取消“強(qiáng)製配儲(chǔ)政筴(cè)”，推動(dòng)儲能行業(yè)從(cóng)政筴驅(qū)動(dong)轉曏(xiǎng)市場(chǎng)驅動。這(zhè)一變(biàn)革爲(wèi)具備(bèi)全生命週期成本優(yōu)勢(shì)的技術(shù)路線(xiàn)開(kāi)闢(pì)了藍(lán)海。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💌🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑👚🥑😠，使得即将到来的中报业绩期🧄🍆🧡💟，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘💘👘💓🍓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👗🍅🍑🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😡💘😻🍄👜。风格方面🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩰👠🥿🥝🥾。

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仕佳光子对福(fu)可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿(yi)元(yuan)参与设立泓淇光(guang)电(dian)基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光(guang)电子产业链上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光(guang)电基金与致尚科技(ji)签署框架协议，拟收购福可喜玛(ma)53%股(gu)权。

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1、而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池🤬🍍👙🍄、国产算力、创新药🥝👚👡、机器人🥬💋👿、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整💋👗🥑🍒，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐🌽👚🩱👄，这一点要谨慎应对。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🍄，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👿🍇🍆🍇，深市港股通净流入148.92亿港元🥔。