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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发(fa)A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义(yi)上的新常(chang)态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调(diao)整和(he)资产(chan)荒的(de)大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率(lv)利差(cha)收(shou)敛下行对应的就(jiu)是估值的提升(sheng)。据估算，沪(hu)深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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