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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在(zai)以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新药。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%💟💓。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性🥻。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%🍊，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%🥾🥬👗👿，累计降息50个基点的概率为16.4%👡🥥。

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1、二季度消費(fèi)服務(wù)行(xing)業(yè)盈利在擴(kuò)消(xiao)費(fei)政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大(da)促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)(wang)延(yan)續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)(jia)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續(xu)較(jiào)高景(jing)氣(qì)，相關(guān)(guan)領(lǐng)域(yu)盈利有朢持續改善。

2、我们(men)认为，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心(xin)区(qu)间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也(ye)要承认，当下行情距离牛市启动(dong)仍有一定差(cha)距。主要(yao)体现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性(xing)改善还不是(shi)牛市级别。各类资金预期(qi)依然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高(gao)，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。