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2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技(ji)互联网龙(long)头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高(gao)。今年以(yi)来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都(dou)在港股，例如AI相关(guan)的(de)科技互联网迎来了估值修复，部(bu)分(fen)新(xin)消费板(ban)块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高(gao)分红板块，通(tong)过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募(mu)投资者需要支付至少20%红利税(shui)，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者(zhe)在A股(gu)与港股买分红资产就没有差(cha)异了，近期AH溢价也曾一度(du)突破127%的(de)低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这(zhe)一比例看估值已经合理。