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东吴证券认为🥿👝🍑🥔，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业😻🥿👅💯🥻。存量上，①后台部门效率提升😻🍊；②与大数据结合后🍈💋，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性🥦👞👞，带来业务增长🩲👠💯；③投资者数量增长🍓😡👛😡🥑、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。

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从仓位管理来看，相较于上周💓🍒，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整🥭💞👄🥑，均增长了2个百分点😈，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”🍏、“50%以下”的仓位占比下降😈，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%👄🍄，恒生电子🤬👝👗、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%🧄💘。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技🥒👿、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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投国防军工，认准【代码里有“八一(yi)”】的国防军工ETF（512810）！“512810”被动跟(gen)踪中(zhong)证军工指数，覆(fu)盖代表新质战斗力的“军用AI+低空(kong)经济+商业航天+大飞机+深海科技”等各细分领域，同时兼顾航(hang)发、船舶(bo)、航空航天等传统军工(gong)装备产业。

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1、此外，高盛還(hái)(hai)對(duì)1300多(duo)份財(cái)報(bào)電(diàn)話(huà)會(huì)議(yì)(yi)進(jìn)行分析，民企主(zhu)導(dǎo)的科技行業(yè)（如媒體(tǐ)、輭(ruǎn)件、IT服務(wù)咊(hé)醫(yī)療(liáo)）對AI的關(guān)註度顯(xiǎn)著高于衕(tòng)行。

2、关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料😠💕🥥、零部件采购成本提升💘，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游🩳👙💝🥭。公司层面🍊，通用电气从墨西哥👄🍌、加拿大👝、中国进口额占总成本的5%🥭，若考虑钢铁等其他关税👄🩳，受影响成本敞口25%🍋💘🤍。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升👝，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点👠🥔。在供应链调整方面🍉🧅🍑🍋，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代。同时，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能👛👛；西门子能源美国敞口20%🩱🍄🍏👡🥒，在美国本地化布局👙，设有8个主要制造基地👘💖，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右💟，直接影响有限🥿🥦。