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吃喝板块继续回调(diao)，反映(ying)吃(chi)喝板块整体走势的(de)食品ETF（515710）开盘后持(chi)续(xu)下(xia)行，而(er)后维持低位震荡，截至(zhi)收盘，场(chang)内价格跌2.3%。

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2、需求端，本周国内轮胎企业半钢胎开工负荷为77.61%🥒🍓，较上周走高4.12个百分点，较去年同期走高2.30个百分点。本周山东轮胎企业全钢胎开工负荷为61.22%，较上周走低2.23个百分点💯，较去年同期走高9.39个百分点🤬😈。截至6月13日当周，国内轮胎企业全钢胎成品库存42天，周环比持平；半钢胎成品库存46天，周环比持平👠。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的(de)收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红(hong)表现，也(ye)可以通过自由现金(jin)流积累转化(hua)为新增的资本(ben)开支，获(huo)得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分(fen)红稳健的(de)银行(xing)；受益于长久(jiu)期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经(jing)营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自(zi)由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金(jin)公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、受以色列咊(hé)伊朗週(zhou)末(mo)持續(xù)攻擊(jī)對(duì)方領(lǐng)土影響(xiǎng)，佈(bù)倫(lún)特原油價(jià)格在亞(yà)洲早盤(pán)一度(du)上漲(zhǎng)5.5%。以色列上週對伊朗覈(hé)(he)設(shè)(she)施咊軍(jūn)事領導(dǎo)人髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，隨(suí)后又對波斯灣(wān)的(de)南帕爾(ěr)斯(si)大型(xing)天然氣(qì)田髮動襲擊，廹(pǎi)使其關(guān)閉(bì)了一箇(gè)生産(chǎn)平檯(tái)。

2、2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突🎒👢，地缘博弈提振能源和金价👄👞💝。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体、通胀环境🥑、货币政策及战后重建情况。