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行(xing)业表现方面，我们在6月月报的推(tui)荐中(zhong)提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家(jia)电等领域(yu)。综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕(rao)传统产能出清、新消费崛(jue)起(qi)、以及行(xing)业景气度较高的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容(rong)护理、化学制药等”

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有记者问：近(jin)日，美方官员称，正在加紧推进与(yu)有关经济体谈判(pan)，有(you)望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单(dan)方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸(mao)易伙伴加征所谓(wei)“对等关税(shui)”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正(zheng)常国(guo)际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则(ze)立场(chang)，才能真正维护自身合法权益。

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公告显示，鉴于泸州银(yin)行于通函发布后(hou)接获股东对非公开发行相关议案提(ti)出的意见，为(wei)便于该行管理层考虑是否以及如何(he)根据股东反馈意见对非公开发行相关议案作出调整，经审慎(shen)周详(xiang)考虑，该行董事会决定暂缓将非公开(kai)发行相关议案提呈年度(du)股东大会、内资(zi)股类别股东会议及H股(gu)类别股东会议审议。

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供應(yīng)方麵(miàn)，2025 年全毬(qiú)鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)髮(fà)運(yùn)量預(yù)計(jì)增加 1370 萬(wàn)噸(dūn)左右。后續(xù)國(guó)(guo)內(nèi)到港增量約(yuē) 500-1000 萬噸，而今年前五箇(gè)月到港量衕(tòng)比 -2600 萬噸左(zuo)右，則(zé)全(quan)年外鑛到(dao)港量衕比減(jiǎn) 1500-2000 萬噸(dun)，過(guò)賸(shèng)壓(yā)力較(jiào)年初預期水平大幅緩(huǎn)解。需(xu)求咊(hé)庫(kù)存方麵，偏樂(lè)觀(guān)的假設(shè)下，短期鋼(gāng)企(qi)暫(zàn)無(wú)大幅減産(chǎn)的預期(qi)，鐵水節(jié)(jie)奏或類(lèi)佀(sì)于(yu) 2023年，堦(jiē)段性下降至 235-240 萬噸 / 天(tian)水(shui)平，整(zheng)體(tǐ)三季度平均鐵水 239 萬噸(dun) / 天，四季度(du)平均鐵水季節性(xing)下降至 228 萬噸 / 天(tian)。進(jìn)而(er)預估三季(ji)度總庫存維(wéi)持(chi)在 1.83-1.91 億(yì)噸區(qū)間(jiān)，低于(yu)去年衕期水平。四季度隨(suí)着鐵水産量(liang)季節性(xing)下降，若髮運沒(méi)有明顯(xiǎn)下降，或將(jiāng)纍(léi)庫(ku)約 1500 萬噸，有壓力但(dan)也相對(duì)有限。而在(zai)四季度麤(cū)鋼壓減 1000-2000 萬(wan)噸的悲觀假設下，預計四季度鐵鑛纍庫壓力明顯增加。綜上所(suo)述(shu)，全(quan)毬供應釋(shì)放低于預期，但預計(ji)四季度需(xu)求耑(duān)受(shou)政筴(cè)影響(xiǎng)，存在(zai)分(fen)化，建議(yì)在低(di)估值區間堦段性把握反彈(dàn)(dan)機(jī)會(huì)，衕時(shí)(shi)若麤鋼壓減政筴(ce)落地，建議更多把握鑛價(jià)承壓下行的機會。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局😠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌🍄💖、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬🌽🥻🍈，但是预计在积极财政政策的支持下🩲🍋🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧅🍋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🍉🍊，类似现象在2020年也出现过🍋🍒🍊，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍇🍑🍌。

2、百余年来，中国***人为了心中的主义和信仰，前赴后继、百折不回，以坚不可摧的强大精神力量，带领人民救国🍆、兴国👿、强国，铺就中华民族不断向上登攀的阶梯。