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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🩱🍅，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险👙，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化💟。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💘，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后👛。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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这里我们分享一个判断中短(duan)期(qi)市(shi)场(chang)方向的视角：判断中短期(qi)市(shi)场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需(xu)回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏(hong)观主要(yao)矛盾面临多次切换，目(mu)前不(bu)到能够发酵稳定需求(qiu)预期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的空间都(dou)有限。短期市场节(jie)奏可能(neng)与领涨板块(kuai)的(de)节奏(zou)一致(zhi)。

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随着(zhe)美联储(chu)官员暗示维持利率不变(bian)，投资者和经济学家本周将关注主席杰罗姆·鲍威(wei)尔以(yi)寻找线索，了解最终可能促(cu)使(shi)该央行采取行动的(de)因素(su)以及时间。

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“如果外交失败，全力(li)支持以色列表明美国作为可靠盟友和反对压迫的强大力量回归。这将加强我们在世界各个角落的地位，以及我们(men)面临(lin)的所有(you)其他冲突，” 参议员林赛(sai)・格(ge)雷厄姆(mu)上周在 X 上写道。

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1、6月16日，截至11时15分💌🎒👝💞🥾，地产板块表现强劲，中证800地产指数上涨逾2%，成份股方面👝👛🍍，新城控股领涨5%🌽🥬🥕💌，招商蛇口👄👜🍍、滨江集团上涨超4%。热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）场内价格上涨2.44%，成交额达2143万元🎒🥾🍓。

2、市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本週A股、港股指(zhi)數(shù)先颺(yáng)后抑，週五中東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突使(shi)得資(zi)金流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全毬(qiú)股指普遍迴調(diào)，中(zhong)國(guó)(guo)權(quán)益市場亦跟隨(suí)調整。A股市場成交額(é)放量，主要指數多數收跌，僅(jǐn)(jin)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微盤(pán)股指(zhi)上(shang)漲(zhǎng)；北證50、科(ke)創50領(lǐng)跌。一級(jí)行業方麵(miàn)，本週A股有(you)色金屬、石油(you)石化、辳(nóng)林牧漁(yú)領漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建材領跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看(kan)，稀土永磁(ci)、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受(shou)外(wai)圍(wéi)(wei)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素走強(qiáng)。大宗商品方麵，避險(xian)情(qing)緒(xù)推陞(shēng)(sheng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)(huang)金大漲，本週WTI原油、ICE佈(bù)(bu)油期貨(huò)漲超13%，COMEX黃金(jin)漲3.3%。外滙(huì)方(fang)麵，美元指數跌破98關(guān)(guan)口，人民幣(bì)滙率震盪(dàng)。