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行(xing)业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现(xian)，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性(xing)的港(gang)口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具(ju)高股(gu)息+内销经营基(ji)本面延续改善(shan)的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加(jia)速(su)的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两(liang)项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业(ye)关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体(ti)设(she)备(bei)、芯(xin)片(pian)）、信(xin)息化（数(shu)据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🥔👞，美联储加息预期冲击港股下跌🥭，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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今日，A股、港股房地产板块全线爆发，富力地产一度大涨超24%🍊💞🍏🍋，合肥城建涨停💗💋👢，万通发展（**）大涨超9%🍅。消息面上，房地产市场再度迎来积极的政策信号。6月13日召开的国务院常务会议提出，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策🩰，提升政策实施的系统性有效性🧡💓🥥🥥，多管齐下稳定预期、激活需求🤬🥑🥿、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。

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2、“接下来油市的核心风险在于(yu)伊朗是否会封锁(suo)霍(huo)尔木兹海(hai)峡。”郭艳鹏认为，从(cong)当前态势看，上周末(mo)双方冲突已经开始缓和，国际社会呼吁双方展开谈判。短期双方大概率会控制冲突规模，油(you)价或在70~80美元/桶区间震荡。随着冲(chong)突缓(huan)和，市场重回基本面定价，油价将挤出地缘风险溢价，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右。从(cong)伊朗对霍尔木兹海峡(xia)的行动推(tui)演来(lai)看，伊朗(lang)通过该海峡对美国、以色列施压的可能性较大，但彻(che)底封(feng)锁该海峡的概率较小。一方面，该海峡部分**属于阿(a)曼；另(ling)一方面，沙(sha)特、伊拉(la)克、阿(a)联酋等中(zhong)东原油出口国与伊朗并无冲突，伊朗自身也需通过该海峡出口(kou)原油，且该海峡约83%的原(yuan)油出口流向亚太地区，封锁(suo)海峡对美国(guo)和以色列的打击相对较小。因此，伊朗更可(ke)能有选择性地骚扰特定(ding)船只(zhi)，或通过军事活动进行威慑(she)。