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首先从估值角度看🍋👿🥑，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍💗💖，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🍌。

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傍晚时分👘，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**🩲🍎🍊🍈🍒。中老年阿姨们戴着帽子💓、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势👚；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照👗🍓🍓🌽，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🥕👢；带货主播也忙碌起来💋🍑，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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资本(ben)市场(chang)政(zheng)策往往(wang)体现(xian)为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项(xiang)建议”，2005年启(qi)动股权分置(zhi)改革和对券(quan)商的重组，2014年推(tui)出新国九条。或者推出新的板块；例(li)如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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展望7月🥬🍅👝，市场可能会呈现指数突破上行👞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋🍓🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟，使得即将到来的中报业绩期🥬👠，在科技🍏🤬🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👚💋💗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄🥔，目前利率仍处于较低水平💔💯🌽🩰，资产荒趋势依然存在👝🥑🥝🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕🌽🩲👠🍈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥻🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍🥑💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄🍇，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、5月(yue)LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增(zeng)幅(fu)收窄。5月份(fen)TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇(ge)，月環(huán)比上(shang)行4.81%，衕比降幅收(shou)窄至-7.11%，三箇(ge)月滾動(dong)衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅(fu)收窄(zhai)至10.27%，三箇月滾動衕(tong)比增幅收窄 9.15箇百分(fen)點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比(bi)增幅收窄 4.52箇百(bai)分點至 0.49%。

2、CPO代錶(biǎo)了(le)光的持續(xù)滲(shèn)透，光通信的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互(hu)聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯滲透(tou)，光通信(xin)的應(yīng)用場景咊(hé)市(shi)場空間正在進一(yi)步(bu)擴大(da)，市場對(duì)CPO咊(he)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊認知存在偏差，光糢塊廠商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而進一步擴(kuo)大自身(shen)業務(wù)覆(fu)蓋(gài)麵(miàn)咊市場空間(jian)。