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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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進(jìn)(jin)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅(fu)攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)(zhang)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者(zhe)加(jia)速入(ru)場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)(kui)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)(zhang)——驅(qū)動(dòng)資金進(jin)一步流入(ru)”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻(zhi)要(yao)不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅(fu)度(du)。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的(de)資金驅動的特徴。

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亚洲早盘油价下跌，因中(zhong)东紧(jin)张局势缓解，这通(tong)常会降低(di)供应受干扰的可(ke)能性。近月西得州中(zhong)质油期(qi)货下跌1.0%，报每桶64.85美元；近月布伦特原油期货下跌0.9%，报每桶67.18美(mei)元(yuan)。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊(yi)朗和以色列之间的停火虽然脆弱，但至今仍在维持(chi)。这(zhe)位大宗商(shang)品策略主管表示：“随著地缘政治担(dan)忧的消退，交(jiao)易员已将注意力(li)重新转向市场基本(ben)面，而基本(ben)面继(ji)续表明下半年供应充(chong)足。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增(zeng)产正在加剧看空基调。”

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