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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💘💞💋、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🧅，第一🍅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥒👞。第二👘🌽👙，外部流动性方面💯，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖，对短期市场或有扰动💝🥭。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗💓🍑👘，加力实施增量政策”👠🍌，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥥👢👞🍋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍑👛，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年，为(wei)中兴通讯股份有限公司旗下公司。2023年7月份，浩鲸科技在江(jiang)苏证监局启动上市辅导，辅(fu)导机构为中信建投。企查查数据显示，公司前五大股东依次(ci)为南京溪(xi)软企业管理合(he)伙(huo)企业(ye)（有(you)限合伙）、中兴通讯股份(fen)有限公司、南京嘉彧腾企业管(guan)理(li)合伙企(qi)业（有(you)限合伙(huo)）、嘉兴欧拉(la)投资合伙企(qi)业（有限(xian)合(he)伙）以及中(zhong)国互联(lian)网投资基金（有限(xian)合伙）。

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本(ben)周（6月23日-27日），国(guo)防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国(guo)防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢(ying)沪指（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始(shi)人罗(luo)基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月(yue)份的水平(ping)。这表明 4 月(yue)份的波动产生了(le)合(he)理且持久(jiu)的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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1、6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增(zeng)量(liang)资金(jin)相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收(shou)窄(zhai)；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规(gui)模持平前期，资(zi)金需求规模低位(wei)稳定。6月(yue)主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐(jian)得到(dao)体现，在(zai)美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对(dui)美联储9月的降息(xi)预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成(cheng)对(dui)A股的阶(jie)段性扰(rao)动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储(chu)重(zhong)启降息概率仍较大。