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“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们在近期(qi)报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走势在绝大多数时间(jian)内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上也(ye)同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数(shu)据的支撑，还需要财(cai)务数据进一步(bu)增强，经营性现金流(liu)继续改(gai)善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资(zi)者对权重指数(shu)及优质股票自由现(xian)金流改善的预期，进一步提升A股的自由(you)现金流收益率和(he)市场吸引力。在回(hui)报率逻辑(ji)持续强化(hua)的背景下，预计将进(jin)一步推动场外资金加大(da)对A股的增持力度。

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从中指研究院监测重点城市来看，今年1月份至5月份，30城90平方米至120平方米新房成交套数占比保持在四成左右，120平方米至144平方米户型成交首次达到30%👞🥕。记者近期走访北京石景山多个改善型项目看到💯，普遍最小户型在90平方米之上，改善性需求较为旺盛。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的(de)相关政策持续推进(jin)，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展(zhan)改革委、国家能源局发布《关于有序(xu)推动(dong)绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营(ying)商(shang)环(huan)境的意见》，明确绿电直连相关定义(yi)。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零(ling)三省”用电服(fu)务升级，打造办电便捷化、供电高质化(hua)、用电(dian)绿色化、服务普惠化(hua)、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局(ju)发布关于组织开展新型(xing)电力系统建设(she)第(di)一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一(yi)方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型(xing)电力(li)系统建设(she)新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省(sheng)经济和信息化(hua)厅印发《四川省氢(qing)能产业中长期发展(zhan)规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢(qing)能装备性能及(ji)关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅(ting)印发《广东省全域“无废城(cheng)市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发(fa)展中长期规划(hua)（2025—2035年）》，其中，2025至(zhi)2030年为起(qi)步发展期

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期(qi)下，全社会智能化(hua)的进展(zhan)（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本(ben)增效(xiao)（光伏(fu)、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能(neng)汽(qi)车渗透率(lv)增加。