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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍(reng)主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持(chi)高位，对(dui)缺乏进口配额的独立炼厂复产(chan)带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政(zheng)策调(diao)整的预期，或将对炼厂加工(gong)利润及开工水平形成一定(ding)提振。虽然随着(zhe)需求增加，以(yi)及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产(chan)沥(li)青的(de)节奏，但7-8月山东岚桥石化、东(dong)明石化(hua)有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方(fang)地区，中石化镇海(hai)炼化以(yi)及茂名(ming)石化沥青产量(liang)大幅缩减，缓解(jie)南方(fang)供应过剩的压力。库存方面，上半(ban)年沥青厂(chang)库和(he)社库(ku)均位于近五年(nian)同期低位运行(xing)，厂库去库节奏更为(wei)明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此👚💗👞，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🥕👄👝，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🍎🩲💝🍑。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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