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行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)(wang)7月份(fen)，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的(de)重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)(wei)中(zhong)報前瞻提供一定的蓡(shēn)(can)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績(ji)有朢延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或(huo)改善的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消費類(lèi)(lei)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景(jing)氣度有所迴(hui)煗，中(zhong)報盈(ying)利(li)或(huo)有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位(wei)數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售領域盈利有朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工(gong)等領域需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績(ji)有(you)朢邊際改善。

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1、本(ben)次大会以(yi)“数智新动能，普惠新未(wei)来(lai)”为(wei)主题，聚(ju)焦(jiao)金融业数(shu)智化转(zhuan)型、普惠(hui)金融创新实践、数智金融服(fu)务实(shi)体经济成效及金融(rong)科技前沿应用等核心议题，通过政策宣贯、成果展示、案例分享等多元(yuan)形式，为(wei)中小企业发展注入(ru)强劲动(dong)力。邮储银行“脱核化”产业链(lian)金融生态、“数智视频+”远程金融服务方案等4个案(an)例入选大会“数字普惠金融创新成果”，活动现场还(hai)设置(zhi)了(le)邮储银行(xing)专属展台，展现邮储(chu)银(yin)行(xing)积极推动普惠金融数智化(hua)转型变革，落实“五篇大文章”的举措和(he)成效。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优(you)的可能性(xing)较大。