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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的(de)背景下，前端(duan)的收(shou)入和利润难以(yi)保证，但自由现(xian)金流(liu)充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供(gong)三个视角(jiao)：①稳定(ding)视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港(gang)口、公路(lu)；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去(qu)库存(cun)和(he)需求复苏(su)支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化两(liang)项支持(chi)资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食(shi)品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增(zeng)長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增(zeng)速均有放(fang)緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍存。以飲料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長仍(reng)有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)(fei)**政筴(cè)值得期待，食飲消費(fei)結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)(qian)力。

2、硅铁：主流钢招定价🍉，其余钢招陆续进行中💞🌽🥻，基本面驱动力度有限🩱，短期或仍跟随黑色整体波动为主。消息面来看，主流钢招定价公布💯🥑，6月75B硅铁招标2200吨🥿🥕🥕🥻，较5月增65吨🥑🤬😻，敲定6月75B硅铁采购价为5500元/吨，较5月跌300元/吨，量增价减💋🍈🤬😻，其余钢招陆续进行中。基本面来看👜🍌👝，近期硅铁生产企业减停产情况增加🍋💯👠💝🍈，内蒙古👞🎒🍅💛、青海地区均有硅铁生产企业减停产🍊💖🍄，硅铁周产量环比小幅下移👜，截止本周末，硅铁周产量为9.51万吨🍈，环比下降2.3%😡。需求端，样本钢厂硅铁需求量当周值仍在持续下降💖，且降幅逐渐扩大🥾🥻，本周降幅约3.5%💘💕💖🥻。需求端仍有待改善空间👝。成本端🍌，近期硅铁整体生产成本相对稳定，但近日兰炭小料价格小幅下移🍊💌🧅，陕西地区兰炭小料价格600元/吨，周环比下降15元/吨。综合来看💖🥑，近期硅铁基本面整体驱动有限，但供应逐渐减量令硅铁走势略好于锰硅，预计短期硅铁仍将低位震荡运行为主，关注主流钢招进展及市场情绪变化🍑👙。