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值得一提(ti)的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分(fen)前的120元左(zuo)右，降至60元左右，为同类(lei)最低，便利更多投(tou)资者把握国防军(jun)工板块投资机遇。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻(luo)辑跟此前(qian)几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报(bao)率(lv)股票，引发A股(gu)估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意(yi)义上的(de)新常态，总需求(qiu)增速结束三年(nian)低迷和下行(xing)，进入增速稳定波(bo)动率降(jiang)低的新(xin)时代，A股自由现(xian)金流(liu)收(shou)益率不断(duan)提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险(xian)利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利(li)差收敛下(xia)行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市(shi)值(zhi)增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈(kui)机制(zhi)，不仅会对(dui)市场走势产生显著影(ying)响，也(ye)会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修(xiu)复(fu)和(he)提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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需求耑(duān)，下半年海外生鐵(tiě)産(chǎn)量各區(qū)域分化，歐(ōu)洲、日韓(hán)等(deng)國(guó)需求持續(xù)(xu)下降，越南、印度(du)等(deng)國需求增加。上半年需求耑(duan)錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期，特彆(biè)昰(shì)二季度鐵水産量(liang)持續維(wéi)持高位，且今年鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續有利潤(rùn)，生産積(jī)極(jí)性高。若維持噹(dāng)(dang)前的利潤水(shui)平，預計(jì)整體(tǐ)全年鐵水産量下降約(yuē)(yue)800-1000萬(wàn)噸(dūn)左右，下半年日均鐵水産量222萬噸，衕(tòng)比下降1萬噸(dun)（統(tǒng)計跼(jú)口逕(jìng)）。日均鐵水産量228萬噸，衕比下降3萬噸（鋼聯(lián)口(kou)逕）。

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1、展望(wang)后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出(chu)的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券(quan)公司(si)指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续(xu)仍有上攻空间；而在“棋眼(yan)”仍有上行(xing)空间、全市场风(feng)险偏好(hao)提高的情况下，军工、计算(suan)机、传媒、电子、电新等科技成长板(ban)块都有望获得相应做多机会。配置方面，我(wo)们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓(cang)位，并在途中调整中以日线模(mo)式适(shi)当增配。

2、（三）安全(quan)检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位(wei)中环1号码头（中西区民辉街32号）接(jie)受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前(qian)往西面2号锚(mao)地登舰(jian)参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中(zhong)环1号码头的接驳船发船时间为10时(shi)50分至17时，每30分钟一班(ban)。具体发船(chuan)时间可能视情调整。