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放眼全球市场，食品行业无疑(yi)是(shi)能够(gou)穿越(yue)牛熊的长坡厚雪的优质赛道。过(guo)去(qu)十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要得益于白酒、饮料、休闲(xian)零(ling)食等子行业的突出表(biao)现。龙头股业绩表现充(chong)分体现了上述特征(zheng)，股价累计涨幅亦(yi)大幅跑赢(ying)上证(zheng)指数、沪深300等主(zhu)要股指。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍉🥝🍒，红利底仓+小盘成长🍍。红利方面🍄💔🥬🥒，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥑🎒💯🍓，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💛，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍈😠💕，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍄👅、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍌。②改善视角下👛，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍆👚👅🌽；预期走出底部💝，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👜🩳🌽。小盘成长方面🥻👠💔👠，货币宽松扩张剩余流动性🩱🥾，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🤬👜🍈🥿，截至25/5已上行至1.8%💛🩱。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍍👗🎒👡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍇🍑👗💟，包括电子（算力、半导体设备🥝、芯片）、信息化（数据库💌🥥🥭💯、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💖🍒🥕、通信（算力服务+卫星通信）💘🥑。

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另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🍎👅🍑😻、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🍌💋。因此😡👜，2025年二季度至三季度为中枢偏高的震荡市是基准判断🥒💔。

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6月14日，數(shù)據(jù)寶(bǎo)推齣(chū)了一份《下週再戰(zhàn)3400點(diǎn)？》的小調(diào)査(zhā)(cha)。從(cóng)倉(cāng)位動(dòng)曏(xiǎng)來(lái)看，27%的受(shou)訪(fǎng)者本週進(jìn)(jin)行了“加倉”；20%的受訪者進行了“減(jiǎn)倉”；9%的(de)受訪者選(xuǎn)擇(zé)了“清倉”撡(cāo)作；其餘(yú)45%持倉不動。

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1、“他们派遣我们的战士在(zai)那些与我们无关的(de)国(guo)家进(jin)行国家建设远征，由那(na)些在遥远土地上一无(wu)所(suo)知的领导人带领(ling)，” 他说，发誓永远不会(hui)重蹈覆辙。

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