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股票：我们(men)认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球(qiu)市场的(de)影响(xiang)。日本的外需股票（汽车、机械、半导体、化(hua)学等）主要受(shou)关税(shui)、汇率、全球市场情绪影响，相(xiang)对波动与不确定性或较大。与此相对，内需股票（银(yin)行、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策(ce)，7月期间日本将举行参议院选举(ju)，届时(shi)会带来政策的不确定性。目前来看，石破内阁(ge)对(dui)日本经济、金(jin)融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好。

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