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1、关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多(duo)家头部车企(qi)宣布(bu)低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系(xi)统(tong)、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度(du)趋稳(wen)并体现(xian)出安全壁垒(lei)，零部件集中度(du)持续下滑(hua)、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊(tan)销一度收缩，而(er)零部件板(ban)块的开支持(chi)续上行，供需格局进一(yi)步变(bian)差(cha)。此次整车环节向中上(shang)游零(ling)部件的让(rang)利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分配和供需压力(li)，意味着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则(ze)要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续(xu)回暖(nuan)态(tai)势(shi)。

2、广发证券指(zhi)出，一(yi)揽子(zi)政策加(jia)码稳市，彰显金(jin)融服务质(zhi)效与稳市(shi)目标，市场信心有望(wang)提振。（互联(lian)网）券(quan)商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下(xia)内需政策更值期待，建(jian)议重视（互联网）券商等板块(kuai)的预期交易属性，建议持续关注政策及事(shi)件催化下并购(gou)重组(zu)主线。