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中光学3月3日在互动(dong)平台(tai)表示，公司具备AR产品中核心部件(jian)光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃(li)晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆(yuan)、衬底玻璃晶圆(yuan)和深加(jia)工玻璃晶圆三类(lei)，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导(dao)，最终用作AR镜(jing)片材料。

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从中长期角度🧄👠，我们建议以周期为轴，供需为锚🍎💕。关注新科技周期下🧄🍏🥬，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💘👘、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥭😻、机器人👙、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍓、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👞🎒，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍄、风电、储能👗🩰🍓、氢能、核电）🥬，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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TMT领域在AI创新持续驱动下💋，二季度产销均保持较高景气度💗🥑🥿，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍑🍅，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%💖🍉🍑💕😠。此外算力租赁订单持续落地👛🥿💓👝，半导体周期复苏与国产替代加速🥕，半导体🩳🌽🥔🍆、光学光电子🍇🍑、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥻🥻🥔👄。

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同日🥥🍈，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务🍊。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务👘🥔👄，聘任梅毅为公司总经理，资料显示🍓，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记🍇、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事🥻🍋💖、总经理。

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1、1、镍矿方面，上半年(nian)受到(dao)政策和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧，印(yin)尼和菲(fei)律宾镍矿升水(shui)持续上涨，截止6月中下旬，菲律宾(bin)镍矿(kuang)升水(shui)小(xiao)幅下跌，印(yin)尼镍矿升水维持高(gao)位，但基(ji)本也已经见顶。下半年来(lai)看，镍矿端矛盾或将走弱，且(qie)考虑全年配额消化问题，预计供应增加压力(li)也(ye)将逐步显现。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🤍🍎👚👅🩲。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面👠🍏💋，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👛💋，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💞，央行🍅👝，证监会🩱，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🩲💘🎒；3）产业政策方面👄😡🥻👝，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。