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从对价值投资的理解上，我认为我们是完(wan)全一样的，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现(xian)金流的折现。所有所有所有其他的关于价值投资的(de)说法，其实都(dou)是在讨论如何来(lai)确定这个未来的现金流折现到底大概会有(you)多少的问题。我们的不同点主要会体(ti)现在能力圈的不同，每个人懂的东西都不同。当然，能力圈的差距也(ye)是有的，比如(ru)他们做(zuo)股票投资的时间都比我长很多。

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具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端(duan)保持改善趋势(shi)，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材零(ling)售(shou)同比增幅扩大(da)至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电需(xu)求持续回暖；家具(ju)零(ling)售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增(zeng)速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端(duan)企业(ye)持续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但(dan)需要关注家电、家具出口在关税频繁(fan)调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩(ji)形(xing)成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售(shou)同比增幅(fu)显(xian)著扩大至(zhi)30%以上，预计中(zhong)报饰品、美(mei)容护理(li)部分领域增速有望改善 。

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2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍅，预期 -0.2%💝，初值 -0.2%🤍🥭🍍，降幅高于市场预期💋💔💞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期👡👢😡，或增大美元指数🍄、美债收益率的波动💘👠，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。