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近期A股(gu)科(ke)技板块强势(shi)反弹，背(bei)后是宏观风(feng)险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结(jie)果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是(shi)在以(yi)伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本离(li)开美国避险的(de)主(zhu)要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季(ji)度(du)全球资产组合(he)相对的“反向组合(he)”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和(he)情(qing)绪的外(wai)溢效应利好A股科(ke)技板块。

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