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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👜🥭💯💖。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🎒👛👝，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👜🩰。下半场是实物再通胀🥒🥝🍑🩲，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😠，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😻🥒🧅。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👅，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍇，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💛👡🌽😡👘，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工🥾、新消费💝、创新药等方向轮动🍋，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。