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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳(wen)定的状(zhuang)态，依然呈现(xian)**开支(zhi)托底经济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地(di)产国内投(tou)资相对较弱的状(zhuang)态(tai)。5月(yue)总需(xu)求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为(wei)正增长(zhang)。即将到来的业(ye)绩披露窗口期(qi)对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措(cuo)施。近期国内(nei)投(tou)资链大宗商(shang)品有(you)企稳回升(sheng)的态势，可(ke)能(neng)反应了这种(zhong)预期。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技(ji)术创新，同时积极(ji)开拓市场，围(wei)绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼(yan)镜）和红外瞄准测距等行(xing)业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通(tong)等XR领域客户达成(cheng)合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入(ru)交流，配合配(pei)套厂商(shang)开(kai)发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域(yu)实现了0.39英寸产品的量产(chan)出货。同时，在红外瞄准测(ce)距领域，与艾睿、高德、荣者(zhe)等行业头(tou)部(bu)客户展(zhan)开合作，实现了0.71英寸、0.6英(ying)寸和0.39英(ying)寸产品的(de)批量(liang)出(chu)货。

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鑫宏业：披露以简易(yi)程序向特定对象发行股票预案。本次发行拟募集资金总额不超过30，000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体(ti)线缆(lan)研发及(ji)产业化(hua)项(xiang)目、大功(gong)率充电连接(jie)及(ji)冷(leng)却系统研发及产业化项目、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿(chuan)件研发及产业(ye)化项目。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥭👡👜💓👠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🎒🌽🥦🥑，总需求增速结束三年低迷和下行🍒👜🍏🍎，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👝👘💟，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍏🥻🩱。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍊🧅💛，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👘，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、在本月底结束的 2024-2025 财年🍑😈👘💕，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元👞。