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在“电风扇(shan)”式的轮动行(xing)情中，把握高(gao)切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固(gu)然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部(bu)分欠配(pei)创(chuang)新药的资(zi)金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速(su)的重要力量，板块(kuai)演绎(yi)也从最初的核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成(cheng)交(jiao)额占比(bi)也从高(gao)位(wei)回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算(suan)力(li)通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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